Konfiguracja i integracja systemów, które już masz
Firma kupiła CRM, ERP albo Microsoft 365, a zespół używa z niego kilku funkcji albo wcale. Pola nie pasują do sprzedaży, uprawnienia są przypadkowe, a dane i tak żyją w arkuszu. Zanim kupisz kolejny program albo zamówisz system od zera, sprawdzam, co da się wyciągnąć z tego, za co już płacisz: konfiguruję, porządkuję dane i uprawnienia, łączę programy ze sobą i szkolę zespół.
Kiedy ma to sens
- CRM kupiony, ale pusty: licencje opłacone, a handlowcy dalej prowadzą klientów w arkuszu i skrzynce, bo program nie pasuje do sposobu, w jaki sprzedajecie.
- ERP albo program księgowy ustawiony na start kilka lat temu: kartoteki się dublują, cenniki są w kilku wersjach, a raporty trzeba poprawiać ręcznie.
- Microsoft 365 albo Google Workspace bez porządku: wspólne hasła, konta byłych pracowników, pliki na prywatnych dyskach, niejasne uprawnienia do folderów.
- Sklep, BaseLinker i program do faktur działają obok siebie, choć każdy ma gotowe połączenie, którego nikt nie skonfigurował do końca.
- Przed decyzją o systemie na zamówienie: chcesz wiedzieć, czy nie wystarczy dobrze ustawić tego, co już jest.
Co obejmuje
Audyt obecnej konfiguracji
Przechodzę przez programy, które macie, razem z osobami, które na nich pracują: jakie moduły są opłacone, co jest używane, co jest ustawione inaczej, niż pracujecie. Wynik na piśmie: co zostawić, co poprawić, czego nie ruszać i gdzie program po prostu nie pasuje.
Porządek w danych i uprawnieniach
Duplikaty klientów i produktów, puste pola, nieaktualne cenniki, konta byłych pracowników. Role i uprawnienia ustawione tak, żeby każdy widział to, czego potrzebuje, a dostęp dało się odebrać jednym ruchem.
Konfiguracja pod Wasz proces
Etapy sprzedaży, pola, szablony ofert i maili, numeracja dokumentów, magazyny, grupy cenowe i reguły, które program ma wbudowane. Najpierw to, co program umie sam, dopiero potem dodatkowe narzędzia.
Połączenia między programami
CRM z pocztą i kalendarzem, sklep i BaseLinker z programem do faktur, formularze ze strony z CRM. Oficjalne integracje producenta tam, gdzie wystarczą, n8n albo API tam, gdzie gotowego połączenia nie ma.
Szkolenie zespołu
Krótkie szkolenia dla konkretnych ról: handlowiec, kierownik, biuro, księgowość. Na Waszych danych, nie na przykładach producenta.
Dokumentacja
Opis konfiguracji, ról i połączeń po polsku: co gdzie jest ustawione, kto ma jakie uprawnienia, co zrobić, gdy połączenie przestanie działać. Żeby następna osoba nie zaczynała od zgadywania.
Na czym pracuję
Wycena i czas
Cena zależy od liczby programów, ilości danych do uporządkowania, liczby ról i tego, czy programy mają otwarte API. Licencje zostają na Waszych kontach u producenta. Jak powstaje wycena: systembox.pl/jak-wyceniam.
Jak powstaje wycena →Typowe pytania
Ile kosztuje konfiguracja CRM albo ERP?
Nie podaję ceny z tabelki, bo zależy od liczby programów, stanu danych i liczby ról. Po rozmowie i krótkim audycie dostajesz wycenę na piśmie: listę prac, szacunek godzin dla każdej pozycji i etapy płatności. Szczegóły na systembox.pl/jak-wyceniam.
Czy muszę zmieniać programy, które mam?
Nie. Zaczynam od tego, co już jest opłacone i używane. Wymianę programu proponuję tylko wtedy, gdy konfiguracja i połączenia nie rozwiązują problemu, i mówię to wprost.
Co, jeśli program po prostu nie pasuje do firmy?
Powiem to po audycie, zanim zaczniesz płacić za konfigurację. Czasem wystarczy inny moduł tego samego producenta, czasem połączenie z drugim programem, a czasem system na zamówienie. Decyzję podejmujesz na podstawie opisu na piśmie.
Kto ma dostęp do naszych danych w trakcie prac?
Pracuję na koncie z uprawnieniami ustalonymi na piśmie przed startem, z umową powierzenia przetwarzania danych. Po zakończeniu dostęp odbierasz sam albo zostaje w ramach utrzymania, jeśli je zamówisz.
Czy to jest opieka IT?
Nie. Tu chodzi o uporządkowanie i skonfigurowanie programów pod proces firmy, zdalnie w całej Polsce. Stała obsługa komputerów, poczty i helpdesk dla pracowników to opieka informatyczna, rozliczana za stanowisko, w Białymstoku i 50 km wokół: systembox.pl/opieka-it.
Trzydzieści minut. Bezpłatnie. Sprawdzimy, czy jest o czym rozmawiać.
Jeśli konfiguracja i integracja systemów, które już masz brzmi jak coś, czego szukasz, umów rozmowę. Mówię wprost czy to ma sens.
Bezpłatne 30 minut →