Integracja sklepu z CRM i programem do faktur
Zamówienie przychodzi ze sklepu, ktoś przepisuje je do programu do faktur, ktoś inny zakłada klienta w CRM, a magazyn dowiaduje się z maila. Trzy programy, które ze sobą nie gadają, i trzy miejsca na błąd. Łączę je w jeden obieg: sklep zgłasza zdarzenie, reszta dzieje się sama.
Kiedy ma to sens
- Sklep na Shopify, WooCommerce lub PrestaShop z kilkudziesięcioma zamówieniami dziennie i ręcznym fakturowaniem.
- Firma usługowa lub B2B, w której zapytanie ze strony, oferta, zamówienie i faktura żyją w czterech różnych narzędziach.
- Zespół, który wdrożył CRM, ale dane trzeba do niego wklejać, więc nikt tego nie robi.
- Właściciel, który chce w jednym raporcie widzieć sprzedaż, należności i to, co klient kupił wcześniej.
Co dostajesz w pakiecie
Jedno źródło prawdy dla klienta
Klient ze sklepu trafia do CRM raz, z historią zamówień. Handlowiec i księgowa widzą to samo, bez dopytywania.
Faktura i dokument magazynowy z zamówienia
Program do faktur dostaje dane po opłaceniu albo po wysyłce. Stany magazynowe schodzą w ERP, nie w głowie magazyniera.
Powiadomienia do klienta i do zespołu
Potwierdzenie, wysyłka, faktura w PDF: mail albo SMS bez ręcznej wysyłki. Zespół dostaje wiadomość tylko wtedy, gdy trzeba coś zrobić ręcznie.
Zwroty i korekty w tym samym obiegu
Zwrot w sklepie uruchamia korektę i aktualizację stanu. To ta część, którą większość integracji pomija, a która generuje najwięcej pracy księgowej.
Dokumentacja, szkolenie, 30 dni poprawek
Diagram obiegu, opis „co, gdy" i godzina szkolenia. Przez 30 dni po starcie poprawiam w cenie wszystko, co było w zakresie.
Na czym pracuję
Cena i czas
Najczęstszy wybór to Standard, bo sklep, CRM i faktury to trzy połączenia. Zaczynamy jednak od jednego, żeby zobaczyć efekt po dwóch tygodniach.
Typowe pytania
Mam CRM, którego nikt nie używa. Czy integracja to zmieni?
Zwykle tak, bo znika powód, dla którego nikt go nie używał: ręczne wklejanie danych. Gdy klient i zamówienie pojawiają się w CRM same, zespół zaczyna tam zaglądać, bo jest po co.
Czy dane klientów są bezpieczne?
Integracja działa na serwerze w Unii, przesyła tylko pola, które są potrzebne, a z każdym dostawcą, który dostaje dane osobowe, masz umowę powierzenia. Opisuję to w dokumentacji, żeby dało się to pokazać na kontroli.
Co się dzieje, gdy sklep zmieni wersję albo API?
W abonamencie Utrzymanie Start (890 zł miesięcznie, bez okresu minimalnego) monitoruję połączenia i dostosowuję je do zmian po stronie sklepu czy CRM. Bez abonamentu naprawa jest rozliczana godzinowo.
Trzydzieści minut. Bezpłatnie. Sprawdzimy, czy jest o czym rozmawiać.
Jeśli integracja sklepu z crm i programem do faktur brzmi jak coś, czego szukasz, umów rozmowę. Mówię wprost czy to ma sens.
Bezpłatne 30 minut →