Usługa · Sklep, CRM i faktury w jednym obiegu

Integracja sklepu z CRM i programem do faktur

Zamówienie przychodzi ze sklepu, ktoś przepisuje je do programu do faktur, ktoś inny zakłada klienta w CRM, a magazyn dowiaduje się z maila. Trzy programy, które ze sobą nie gadają, i trzy miejsca na błąd. Łączę je w jeden obieg: sklep zgłasza zdarzenie, reszta dzieje się sama.

Bezpłatne 30 minut →Jak wyceniam

5,0 w Google, 7 opinii · przeczytaj opinie · wzory umów przed rozmową · kod i repozytorium u Ciebie

Trzy programy, które ze sobą nie gadają, i trzy miejsca na błąd. Łączę je w jeden obieg: sklep zgłasza zdarzenie, reszta dzieje się sama.

Dla kogo

Kiedy ma to sens

Sklep na Shopify, WooCommerce lub PrestaShop z kilkudziesięcioma zamówieniami dziennie i ręcznym fakturowaniem.
Firma usługowa lub B2B, w której zapytanie ze strony, oferta, zamówienie i faktura żyją w czterech różnych narzędziach.
Zespół, który wdrożył CRM, ale dane trzeba do niego wklejać, więc nikt tego nie robi.
Właściciel, który chce w jednym raporcie widzieć sprzedaż, należności i to, co klient kupił wcześniej.

Zakres prac

Co obejmuje

Jedno źródło prawdy dla klienta

Klient ze sklepu trafia do CRM raz, z historią zamówień. Handlowiec i księgowa widzą to samo, bez dopytywania.

Faktura i dokument magazynowy z zamówienia

Program do faktur dostaje dane po opłaceniu albo po wysyłce. Stany magazynowe schodzą w ERP, nie w głowie magazyniera.

Powiadomienia do klienta i do zespołu

Potwierdzenie, wysyłka, faktura w PDF: mail albo SMS bez ręcznej wysyłki. Zespół dostaje wiadomość tylko wtedy, gdy trzeba coś zrobić ręcznie.

Zwroty i korekty w tym samym obiegu

Zwrot w sklepie uruchamia korektę i aktualizację stanu. To ta część, którą większość integracji pomija, a która generuje najwięcej pracy księgowej.

Dokumentacja, szkolenie, okres poprawek

Diagram obiegu, opis „co, gdy” i godzina szkolenia. W okresie poprawek wpisanym do umowy poprawiam w cenie wszystko, co było w zakresie.

Stack

Na czym pracuję

ShopifyWooCommercePrestaShopHubSpotPipedriveSubiekt GTComarch ERPwFirmaFakturownian8n (self-hosted)

Orientacyjny zakres

Wycena i czas

CenaWycena indywidualna po rozmowie i rozpisaniu zakresu

CzasOrientacyjnie: sklep i jeden program 1 do 2 tygodnie, sklep, CRM, faktury i magazyn 3 do 4 tygodnie

Sklep, CRM i faktury to zwykle trzy połączenia. Zaczynamy od jednego, żeby zobaczyć efekt po dwóch tygodniach, a kolejne wyceniam jako osobne etapy.

Jak powstaje wycena →

FAQ

Typowe pytania

Co z KSeF, gdy faktury powstają ze sklepu albo z Allegro?

Fakturę wystawia Twój program księgowy (Subiekt, Comarch, Symfonia, wFirma) i to on wysyła ją do KSeF. Integracja pilnuje, żeby zamówienie ze sklepu albo marketplace trafiło do programu poprawnie i na czas, a numer KSeF wrócił do zamówienia. Jeśli wszystkie faktury powstają ręcznie w jednym programie, wystarczy moduł KSeF producenta i nie potrzebujesz mnie. Nie wydaję opinii prawnych ani podatkowych.

Mam CRM, którego nikt nie używa. Czy integracja to zmieni?

Zwykle tak, bo znika powód, dla którego nikt go nie używał: ręczne wklejanie danych. Gdy klient i zamówienie pojawiają się w CRM same, zespół zaczyna tam zaglądać, bo jest po co.

Czy dane klientów są bezpieczne?

Integracja działa na serwerze w Unii, przesyła tylko pola, które są potrzebne, a z każdym dostawcą, który dostaje dane osobowe, masz umowę powierzenia. Opisuję to w dokumentacji, żeby dało się to pokazać na kontroli.

Co się dzieje, gdy sklep zmieni wersję albo API?

W ramach utrzymania (wyceniane osobno, bez okresu minimalnego) monitoruję połączenia i dostosowuję je do zmian po stronie sklepu czy CRM. Bez utrzymania naprawę wyceniam przed startem.

Czytaj więcej